Как настроить воронку продаж в Bitrix24

Воронка продаж в Bitrix24 — это канбан-доска с этапами сделки, которая показывает путь лида от первого контакта до статуса «Успешно» или «Не реализовано». Каждый этап отражает шаг вашего процесса продаж: квалификация, предложение, переговоры, закрытие. Bitrix24 позволяет создавать несколько воронок для разных продуктов или отделов. Количество воронок зависит от тарифа: на тарифе «Профессиональный» — до 20, на «Стандарте» — до 10 (источник: сравнение тарифов Bitrix24, проверено 14.07.2026).

Чтобы создать этапы воронки, перейдите в CRM → Settings → Statuses and Dropdowns → Pipeline name → Add/Delete stage. Введите название этапа и укажите процент вероятности сделки. Порядок стадий можно менять перетаскиванием. В конце воронки идут архивные стадии: Bitrix24 требует минимум одну стадию «Успешно» (зелёная) и одну «Не реализовано» (красная). Остальные стадии считаются активными. Порядок стадий лучше зафиксировать на этапе настройки. Частые изменения порядка в процессе работы обычно означают, что шаги отдела продаж не были точно определены заранее.

Важно! Первую стадию нельзя удалить (переименовать — можно). Первую стадию также нельзя сделать не первой — то есть переместить на вторую, третью и так далее позицию. Первая стадия всегда остаётся на своём месте.

Перед автоматизацией нужно настроить пользовательские поля, которые фиксируют результат каждой стадии. Название стадии должно указывать на конкретный завершённый процесс — например, «Предложение отправлено», «Предоплата получена». На такой стадии стоит добавить поле с датой и, при необходимости, поле с файлом. Например: дата отправки предложения и сам файл предложения. Так карточка сделки не теряет данные при передаче между сотрудниками. Она обогащается на каждом шаге, как эстафетная палочка. Обогащённая карточка сделки становится источником информации для руководителя отдела продаж или бухгалтера — им не нужно спрашивать данные у менеджеров, всё видно в карточке.

По опыту автора, из более чем 100 настроенных клиентских порталов Bitrix24 около 80% клиентов сокращают цикл сделки на 30% и более после внедрения контроля обязательных полей. Причина — ускорение и единообразие ввода информации: сотрудники перестают тратить время на передачу данных друг другу и вместо этого больше работают напрямую с клиентами — обслуживают и продают (n=100+, источник: практика автора, сертифицированного партнёра Bitrix24).

Bitrix24 автоматизирует воронку с помощью Роботов, Триггеров и Дизайнера бизнес-процессов — в разделе CRM → Автоматизация. Роботы запускают действие при переходе сделки на определённую стадию: отправляют письмо, создают задачу, уведомляют менеджера. Триггеры автоматически перемещают сделку между стадиями по заданному событию — например, при ответе клиента или заполнении CRM-формы. Дизайнер бизнес-процессов доступен начиная с тарифа PROF и позволяет строить более сложные сценарии.

Базовая техническая настройка воронки Bitrix24 занимает около 30 минут. Это время только на саму настройку в системе — без учёта обсуждения и утверждения стадий внутри компании. Именно согласование стадий обычно занимает больше времени, особенно если в компании раньше не было CRM. Утвердить структуру стадий должен руководитель отдела продаж или операционный директор. Контроль обязательных полей — часть этой же логики. Например, пока поле с суммой предоплаты пустое, сделку нельзя перевести на стадию «Передано в производство».

Самая частая ошибка — слишком много этапов: больше 7 стадий создаёт путаницу и снижает контроль над сделкой. Вторая ошибка — отсутствие обязательных полей на ключевых стадиях, например поля с датой и суммой предоплаты. Третья ошибка — неверная последовательность стадий, которая не совпадает с реальным процессом продаж. Четвёртая ошибка — параллельное ведение данных о сделке в почте или другой программе вместо CRM. Держите воронку в пределах 5–6 этапов для B2B-циклов продаж короче 90 дней.